Das Umfragenmodul ermöglicht Ihnen sowohl die unternehmensinterne, als auch externe Durchführung wichtiger Umfragen. Dabei können Umfragen auch für spezielle Kontakte erstellt und bei deren Kontaktansicht einsehbar gemacht werden.
Bevor Sie eine Umfrage einem Kontakt zuweisen, müssen Sie zunächst eine Umfrage inklusive relevanter Fragen erstellen. Wie Sie eine Umfrage anlegen erfahren Sie hier.
Sollten Sie hinterher noch Änderungen für Ihre Umfrage anfallen, oder möchten Sie die Umfrage zu einem späteren Zeitpunkt erneut durchführen, müssen Sie bei Erstellung Ihrer Umfrage darauf achten, dass diese als “Bearbeitbar” definiert wird.
Ist eine Umfrage erstellt, rufen Sie das Profil Ihres gewünschten Kontaktes auf. Hierbei muss sichergestellt werden, dass das sogenannte “Umfragen”-Widget bei Ihrem Kontakt aktiviert ist. Sie können dieses Widget zu einem bestehenden Tab (zB Stammdaten) hinzufügen oder einen neuen Tab mit dieser Funktion erstellen. Wie sie ein Kontakt-Widget erstellen, wird Ihnen hier genauer erklärt.
Das jeweilige Widget kann außerdem über das Fadenkreuz an die gewünschte Stelle Ihres Kontaktprofils verschoben werden.
Bereits durchgeführte Umfragen werden übersichtlich aufgelistet, während Sie über das Drop-Down-Menü eine neue Umfrage für den Kontakt auswählen und über den “Starten“-Button durchführen können.
Bereits durchgeführte Umfragen sind ebenfalls innerhalb dieses Widgets ersichtlich. Um Antworten Ihres Kontaktes im Zeitverlauf anzusehen, können Sie dank dem Lupensymbol jede bereits durchgeführte Umfragen inklusive Fragen und Antworten noch einmal ansehen.
Darüber hinaus können Sie unter Organisation – Umfragen – Kontaktumfragen Übersicht alle Umfragen, die Sie bislang bei Ihren Kontakten durchgeführt haben, aufrufen.
In der unten stehenden Liste werden alle Kontakte und deren zugewiesene Umfragen aufgelistet. Über die drei Buttons auf der linken Seite können Sie zum Kontaktprofil wechseln, die Umfragen mit den genauen Fragen und Antworten einsehen oder die entsprechende Umfrage erneut für den Kontakt starten.
Darüber hinaus erlaub Ihnen die Filterfunktion nach bestimmten Kontaktumfragen zu suchen. Hierfür müssen Sie lediglich die Details in die Suchfelder eintragen und auf “Suchen” klicken um die Filterfunktion zu starten.
Im Bereich “Neue Kontaktumfrage” können Sie direkt eine neue Umfrage für einen gewünschten Kontakt durchführen. Wählen Sie dazu Kontakt und Umfrage aus und klicken Sie auf den Button “starten“. Schon kann der Fragebogen gemeinsam mit Ihrem Kontakt ausgefüllt werden.
