Mit 1Tool haben Sie die Möglichkeit Microsoft Word-Vorlagen hochzuladen und diese bei jedem Kontakt aufzurufen, sodass die Word Datei mit den Stammdaten des jeweiligen Kontaktes geöffnet wird. Damit können im 1Tool direkt Briefe an Kunden oder auch Lebensläufe von Bewerbern automatisiert erstellt werden.
Laden Sie als ersten Schritt unter Administration – Organisation – Dokumente – Dokumentvorlagen – Übersicht eine Dokumentvorlage hoch.
Laden Sie hier nun Ihr Dokument in den entsprechenden Ordner.
Damit das jeweilige Dokument mit den Stammdaten des Kontaktes befüllt werden kann, müssen Sie in der Vorlage entsprechende Platzhalter festlegen. Bei der Vorlage muss es sich jedoch um ein Word Dokument handeln.
Wählen Sie nun in der Kontaktansicht den Reiter “Dokumentenvorlage”.
(Wie Sie einen neuen Reiter hinzufügen wird Ihnen hier erklärt)
Klicken Sie nun im Reiter “Dokumentenvorlage” auf “Neues Dokument“.
Die Word-Datei mit den Daten des Kontaktes wird dann automatisch auf Ihren Computer abgespeichert.